BRI Terbitkan Obligasi Rp 5 T, Tawarkan Kupon Hingga 8,2%

Sumber

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menerbitkan obligasi berkelanjutan III dengan total nilai Rp 20 triliun. Untuk Tahap I Tahun 2019 perseroan menerbitkan senilai Rp 5 triliun.

“Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance,” kata Direktur Keuangan Bank BRI Haru Koesmahargyo di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dalam penerbitan kali ini, obligasi BRI tahap I di bagi dalam 3 seri. Seri A dengan tenor 370 hari, seri B tenor 3 tahun dan seri C tenor 5 tahun.

Untuk seri A ditawarkan dengan kupon bunga 6,35-7%. Untuk seri B kuponnya 7,19-7,79% dan untuk seri C kuponnya 7,51-8,21%.

Periode bookbuilding akan dilakukan pada 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2019. Sehingga pada 31 Oktober-4 November 2019 bisa dilakukan Penawaran Umum.

Tanggal penjatahan akan berlangsung 5 November 2019 dan 6 November 2019 Pengembalian Uang Pemesanan. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 8 November 2019.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Simak Video “Perjuangan Pedagang di Miangas, Dua Minggu Perjalanan untuk Stok Barang
[Gambas:Video 20detik](das/eds)